두 명의 흑인 남자, 한 명은 거대한 검은 자지를, 한 명은 햇볕에 그을린 젊은 게이가 그 사이에 야생적인 해변 삼인조를 즐긴다. 구강과 항문 액션이 이어지며, 뜨거운 정액 샷으로 마무리된다. 기억에 남을 해변 삼인조.
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