Der er en høj atletisk mand i bjørnedragt, der nu er midt i at blive oralsexet energisk af en liderlig nabomand

Muskuløs bjørn ved siden af med en stor hård pik vil have pik. Hans nabo er en twink ivrig efter at tilfredsstille ham, og de engagerer sig i en sjusket blowjob, før de går til den i en uerfaren kneppe uden kondom.