두 명의 결혼한 여자가 날아다니는 밤을 즐기기 위해 옷을 벗고 호텔 방을 예약한다. 그들은 트랜스젠더와 함께 쓰리섬을 설정하며, 특히 그가 큰 자지를 가지고 있을 때 더 많은 남자들이 들어올 때 더 거칠게 당한다. 완전한 누드로, 생으로 하고 크림파이로 끝난다.
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