युवा गे इमो बेयरबैक परफॉर्मर्स अपने अगले बेयरबैक ट्विंक राइड, ऑर्गेज्म और ट्विंक ब्लोजॉब्स के लिए ऑडिशन देते हैं।

समलैंगिक पुरुषों का एक पैक ने इसे देखने का फैसला किया और पहली चीजें जो उन्होंने कीं, वे थीं डीप थ्रोट सबमिशन और बुरी सांसें लेना। यह कच्चे गधे की ड्रिलिंग के साथ कठोर हो गया, ट्विंक्स बेयरबैक राइडिंग और उनके छेदों को ड्रिल किया गया।.