Δύο λάτρεις των gay twink αποφασίζουν να πάνε να διαβάσουν περισσότερα για τους λυκάνθρωπους και τις πραγματικότητες της μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας καυτής ερωτικής σκηνής αναλ

Ένα γκέι ζευγάρι που έχει ένα σχέδιο πρωκτικού σεξ το μετατρέπει σε μια σκηνή φετίχ μεταμόρφωσης λυκάνθρωπου. Οι άντρες με τα μπλουζάκια και τα κάτω κάνουν άγριο σεξ χωρίς φραγμούς και το cross dressing το ανεβάζει σε ένα εγκοπές hcDismiss the kink.