Når man studerer den helt ligefremme titel på denne moderne gay hardcore film, får man ideen om, at nogle unge mænd, der nyder oralsex, går til en bareback trekant

Friske twinks, der lever for enorme stive pikke, bliver rå og knepper som sindssyge i en hed trekants kneppesession. Til sidst, som elskere, kysser og masserer de febrilsk hinandens hårde stående pikke med gryntende tilfredsstillelse og farvning finale.