Três amigos gays querem se divertir e ter uma noite louca com uma orgia na noite do início do ano novo

Três amigos gays planejam uma festa de Ano Novo com cenas de crossdressing, boquete de pau e sexo sem camisinha. Uma noite quente de pecado onde homens negros e twinks pervertidos passam por cima de suas fantasias indecentes.