גברים צעירים עם זין גדול מקיימים יחסי מין גאים במקומות שונים שבהם הם נפגשים כולל מרתף וחדר שינה. יש צילומים של חדירה אוראלית, שותפים מרובים וסקס בלי קונדומים

כמה גברים עם זין עבה וזקוף עוסקים בחדירה אנאלית אחד עם השני בסביבות שונות. הסרט כולל מציצה, פעולה קבוצתית ועבודות יד, נותן את אחת ההצצות הטובות ביותר לתשוקה גאה אמיתית ללא מעצורים.