Twink bareback sex og undertøjsfilm med homoseksuelle mænd af farve

Instrueret og optaget i dampende stil af bøsseporno, viser to unge mænd fra forskellige racer, hvad de bedst kan lide - smider tøjet og knepper. Og som filmen skrider frem, giver de efter for lyster og begynder at udføre en intens, ubeskyttet og nøgen sex.